佛山市
金环球陶瓷有限公司

24小时在线服务:

首页 > 行业知识 > 内容
佛山透 水砖行业规范化 陶瓷企 业如何继续占据市场
- 2018-04-25 -

中国建 陶行业内生长模式被打破,消费者 迭代带来的是陶瓷市场环境的改变,行业壁垒被打破,各方势 力都在逐渐融合,零售渠 道也变得多元化。纵观全局,在建陶 行业的生死变革中,规范化 的企业才能获得一席之地。

中国建 陶行业近些年几乎在“光速发展”,以往“外国的月亮比较圆”的消费 趋势已经逐渐消失,取而代 之的是国货的崛起。中国建 陶行业正在逐步规范化,产业在分化中集中,内生长 模式逐渐被打破。消费方式的转变,正在改变整个行业。

在过去的三四十年里,中国建陶行业的发展,是一种 内生式的发展模式。

如今,这一局 面正在逐渐被打破。

站在全 球建陶产业的视野来看,中国建 陶已经成为真正的建陶大国强国,不但具 备了向全球整合产业链的能力,也具备 了向全球输出产业链的能力。在中国 建陶走向全球化的过程中,强大的配套产业,提供了 源源不断的支撑力。

从产业 的发展趋势来看,现在中 国建陶正站在巨变的临界点上。消费者 迭代带来的生活方式的改变,正在重 塑中国建陶产业链生态。围绕着 为新生代消费者提供解决方案这一中枢,陶瓷行 业的壁垒正在一步步被打破,从内部到外部,各种势力相互渗透,相互延伸,不断跨界,最终将 形成一个新的产业链生态。

同时,渠道在 分化中不断流变,行业在 流变中逐渐分化。佛山透水砖集中度 不断提升的房地产行业,为建陶 行业寡头的出现,提供了生长的土壤。主流品 牌企业不断扩充产能,抢占渠道,向规模化目标冲刺,而中小型企业,也正在 差异化的路上寻找生存发展的机会。

在这场破与立、生与死的变革中,中国建 陶正在告别野蛮生长时代,逐步走向规范化。

打破内生长模式,在分化中集中

中国建 陶已具备产业链整合与输出能力。

中国陶 瓷产业发展到现在,已经足够强大,而不能 说是大而不强了。

从产能看,2017年中国 瓷砖产能达到了136.28亿平方米,是世界 上最大的瓷砖生产国。同时新 的产能还在增加,虽然老的产能在退出,但新增 产能一点都不少,不仅仅 是大企业在扩张,大企业扩张的同时,也带动了OEM产能的发展。同时,中国是 世界上最大的瓷砖消费国,需求占 全球的一半以上。中国也 是世界上最大的出口国,每年约有10亿平方米的瓷砖出口,是意大利瓷砖产能的2倍。

现在在中国国内市场,欧洲进 口瓷砖与中国品牌瓷砖的差距也越来越小,进口瓷 砖价格比国内品牌瓷砖也贵不到哪里去,这在以 前是不可想象的,因为我们的产品品质、价格、品牌都已经起来,行业的 国际差距已经越来越小。

从产业配套来看,特别是 陶瓷装备和色釉料的发展,中国已 经在国际上具备一定的竞争力。以前意大利、西班牙 机械设备和墨水在中国占据很大的市场份额,但现在 基本上都实现国产化,意大利 设备在中国除了大吨位压机和喷墨设备外还有一点市场,其他的都很少。

与此同时,中国的 设备现在逐渐在往东南亚、非洲、中东等 国家和地区销售,包括配 套的色釉料也都走出国门,进一步挤压意大利、西班牙的市场。

我们从科达2017年年报 可以看出这一变化,科达在 国内的销售额为37亿元,在国外的销售额为20亿,海外销售已经占到了35%。另外,新劲刚 海外业务的收入,占总营 收的的比例已经超过50%,奔朗海 外销售的比例也已经很高。

在陶瓷 设备输出的同时,瓷砖产能也在输出。科达和 广州森大联合在非洲肯尼亚、坦桑尼亚、加纳等国建厂,新中源 在东南亚的菲律宾、中亚的 乌兹别克斯坦建厂,从生产方式,到机械装备,再到配 套产业和人才技术,整个产 业链都是中国输出。

中国建 陶已经具备了产业链的整合能力,到国外建厂,不仅仅 是简单建一个生产工厂,而是整 个产业链的输出,强大的配套产业,为中国 建陶产业输出提供了最有力的后勤支撑。以前阿联酋的RAK·哈伊马 角来到肇庆建厂,但现在渐渐地没落,因为他 们没有产业配套的能力。

过去,中国庞大的市场,为意大利、西班牙机械设备、墨水、色釉料 的不断创新发展,提供了 足够的市场空间,但现在,中国配 套产业已实现国产化,并全球 输出与他们竞争,相对而言,他们的 市场空间已经越来越小,创新的 支撑力也将越来越小,这将进 一步缩小中国与他们之间的差距。

放眼全球,现在拥 有建陶产业链配套能力的国家,只有意大利、西班牙和中国,但意大 利只有一个萨索洛,西班牙 也只有一个瓦伦西亚,而中国建陶行业,随便拎一个产区出来,就有足够多的企业,足以形成产业集群。而国际 建陶行业的后来者,如越南、印度、马来西亚、泰国等国家,至今也 还没有形成全产业链,能够取 代中国在建陶产业链整合能力和配套能力的国家,目前还看不到。

行业内 生长发展模式被打破

在过去 走向全球化的三四十年里,中国建陶行业的发展,是一种 内生式的发展模式。陶瓷企 业通过产品的花色、材质、规格、生产方 式以及装备的改进,不断进行产业升级。

在这个发展过程中,外界对 陶瓷行业的影响很小。因为此前,陶瓷行 业与外界发生联系的窗口很少,企业只 面对经销商渠道,以及少 量的家装公司及设计师渠道,与消费者发生联系。企业绝 大部分产品通过经销商进行销售,企业和消费者之间,处于相对隔离的状态。

不过,这一局面正在被打破,外部的 变革者已经来踹陶瓷行业的大门了。消费者的迭代,国家的环保政策,房地产的集中,精装房、装配式建筑的兴起,互联网 家装发展趋势等外部因素,对行业 的影响已经越来越大,打破了 原来封闭式的内生长模式。

但最根源的变化,来自于消费者的迭代,85后、90后成为消费的主流,带来了审美、消费方式的改变。从审美风格来看,由繁复变得简约。从消费方式来看,年轻人 的消费从线下转向了线上,而且不 愿意花时间在选材上面,他们希 望由别人全部搞定装修的全过程。他们选 择的不仅是省钱、省时或省事,而是在 选择一种基于互联网的生活方式。

消费方式的转变,正在改 变我们整个行业,行业的 壁垒也在被打破。现在无 论做产品制造端,还是做服务端,或者做流量入口端,各方势 力都在向对方的领域相互延伸,相互渗透。做橱柜 的欧派进入整体卫浴空间,开始做全卫定制;做房地产的万科、碧桂园,分别成立万链、橙家,进入家装行业;做电器的苏宁易购,与橙家结盟构筑家居+家电生态链;万亿规 模的互联网家装行业,正在推出整装模式;传统家 装公司也在转型,推出套餐产品;陶瓷行 业内部也在主动走出去,东鹏与 多家互联网家装平台合作,同时又 推出整装主材包,从生产 型企业向大家居平台型企业转型。不过,这一切的变革,都绕围着一个核心,那就是 为消费者提供解决方案,大家都 通过解决方案为跳板,相互向 对方的领域延伸。

这一系列的变化,也正在 解构传统的经销商渠道,零售渠道变得多元化、碎片化。但同时,房地产 的集中度在迅速提升,使得工 程渠道也在集中。根据2018中国房地产开发企业500强测评,2017年前四 大房地产开发企业销售金额占比,从2012年的6.61%上升至2017年的14.56%。以销售金额计算的10强、20强、50强、100强房地 产企业市场份额,分别为24.05%、32.21%、45.29%和55.24%,分别较上年增长5.34、7.38、12.20和15.49个百分点。未来房地产的前三甲,年销值 规模能达到八千亿到一万亿左右,第二阵 营可能达到五千亿,第三阵 营就要达到两三千亿。

随着房 地产集中度的提升,集团式 采购将使得建陶行业工程渠道越来越集中。我们可以看一组数据,2014年,蒙娜丽莎、东鹏、欧神诺 的工程渠道分别占营收的比例为39.25%、19.04%、52.66%,到2016年,三家企 业的工程渠道已分别上升到52.62%、19.2%、55.92%,2017年,欧神诺 工程渠道的占比已超过60%。工程渠 道集中放量的增长速度,是惊人的。

现在的工程渠道,跟以前相比,也发生了巨大的变化。以前企业做工程渠道,可能只 是做一座政府大楼,或者是 一个医院和学校,都是做一个没一个,不具有持续性。但现在,房地产 企业已成为一个整合者,一个大流量端口,建陶企 业通过与大型房地产企业签订战略合作协议,成为房 地产供应链上的一环。而现在 陶瓷行业内能与大型房地产企业,或者是 大型互联网家装合作的企业,只有少数的几家,如蒙娜丽莎、欧神诺、马可波罗、东鹏等,因此,渠道一旦集中,行业也将会变得集中,这就为 寡头企业提供了生长的土壤。

以前我们谈洗牌,洗一轮后,变化的只是牌的顺序,桌上的牌还在。但现在 整个市场都已经重构,需求却并没有增长,行业的 竞争从抢蛋糕变成了分蛋糕,既然是分蛋糕,那就一 定会出现此消彼长的局面,优胜劣汰,胜出的 只会越来越强大。

现在行 业的集中度还刚刚开始,寡头企业的出现,大概三 五年后会见分晓。

行业在 集中过程中逐渐分化

外部的变革,也正在 重塑行业的生态。

行业在 逐步集中的过程中,也在慢慢分化。做品牌和渠道的企业,做专业制造的企业,各自占 据产业链的一环,行业分 化会越来越趋向专业化。

在我看来,未来有三类企业,能有自己的生存空间。一类是 主流的品牌企业,专业做渠道和服务,保持自 己足够的产能和创新能力,如马可波罗、欧神诺、东鹏、蒙娜丽莎等;

一类是专业生产厂家,成为行业的“富士康”企业,除了跟 主流的品牌企业合作外,还可以 直销给房地产企业,做工程渠道。

不过,现在行 业还没有形成稳定的生产力,装备技 术在不断地迭代,产品在不断地迭代,生产线 也在不断地迭代。新建的 工厂都只能各领风骚三五年,新建时 可能是行业最先进的生产线,但过三五年之后,另一批 新建的工厂又超过了。以前窑 炉做到四百米长,产能规模已经很大了,但现在 欧神诺在三水做的宽体窑,产能一下扩产50%。所以现 在企业都不敢大规模去扩建,建陶产业的“富士康”还不能形成。

第三类 就是做强差异化的企业,在设计 或渠道上有自己的优势,如简一。另外也 可以做一些目前无法实现规模化定制的产品,大品牌 也不会进入这些领域,如马赛 克这种非常个性化的产品。但这类个性化的产品,随着C2B的互联网模式深入,未来也 可以实现规模化定制,因此,个性化 的空间也会越来越小。

现在,单纯依 靠产品创新是远远不够的。过去陶 瓷企业开发一个新产品,做新品发布推广一下,然后让经销商铺货,做落地活动,只要产 品好就可以热卖。但现在不同,现在要从需求出发,不仅仅 要考虑用户需求,还要考虑渠道需求。

欧神诺 在做卡萨罗这个系列产品时,同样针对白领用户,但不同的渠道,需求却不一样。互联网 家装渠道要考虑流量和规模,传统家 装公司渠道做套餐要考虑性价比,房地产 渠道要考虑品牌和稳定性,设计师 渠道可能要考虑设计感。同样的产品,定位是同样客户群体,但从不 同的渠道抵达用户,需求就完全不一样。

所以,有人说 现在大企业不太重视产品研发创新,给了小企业机会,我并不赞同这个观点。我认为 不是大企业现在不重视产品创新,大企业 重视的是综合运营能力,产品创 新只是综合运营的一部分。现在和 房地产企业合作,并不是 说只需要好的产品就可以,他们可 能同时需要配送几百个工地,企业要怎么给他配送?如何去服务?如何周转资金?小企业产品再好,服务精神再好,但人力财力有限,可能一 个房地产企业垫资就要几个亿,小企业就没办法做到。因此,现在比拼的,是企业 的综合运营能力。

所以,现在品 牌企业要做的事情,首先是 整合全球最优资源,以消费 为导向来做产品创新,进入整合创新时代。整合资 源的创新会更快,更能贴切渠道;二是对接资本市场,快速去扩大产能,抢占渠道,抓住这个机会去发展。现在是无规模,不经济,为什么 欧神诺能够在广西建厂,同时又 在景德镇扩建生产线,正是因 为借助了资本市场的力量。

现在很 多企业本身也在发生质变,告别以 前野蛮式生长的运作模式,正逐步走向规范化。以前谈 规范化只是说纳税规范,现在从环保,到生产安全,再到企业的治理结构,以及企业的运营、团队建设和激励机制,都走向了规范化。因为只 有规范化的企业,才能与 大型上市公司合作,才能上市,与资本市场对接,利用资 本市场推动企业发展。


佛山市
金环球陶瓷有限公司

联系我们

    佛山市 金环球陶瓷有限公司

    地址:广东省 佛山市禅城区石湾跃进路148号

    邮编:528031

    电话:0757-82265949

    传真:0757-82279487

版权所有:佛山市 金环球陶瓷有限公司手机版

泳池砖-通体仿古砖-通体工业砖-别墅外墙砖-陶瓷外墙砖

友情链接:    彩票联盟注册   新2彩   彩35   东方彩票   彩35登录平台